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作者: 顾子明博客 发布: 2026年10月7日 17阅读 0评论

顾子明博客

九月份美联储加息了，这次加息事出反常，本应是降息周期，突然加息，当然了，我也因此被打脸了，毕竟在我看来，降息才…

九月份美联储加息了，这次加息事出反常，本应是降息周期，突然加息，当然了，我也因此被打脸了，毕竟在我看来，降息才是美联储真正该做的。
但你也别以为加息等于收紧流动性，大印钞时代，哪里可能会有什么通缩？何况以现在的美国政治制度，大家轮流坐庄，四年后都不知道谁坐那把椅子，谁会出幺蛾子清算谁，那么谁又肯圣母心泛滥，去背刺破泡沫经的大锅？
23年是联邦利率最高的一年，但同时，美联储一样搞了个定向放水，理由是救银行，结果救出一个AI大泡沫来。
有泡沫是一回事，刺破泡沫又是另一回事，也别动不动就吓唬自己，总觉得AI泡沫要破裂。刺破泡沫也许会有利于长期利益，但长期利益那是后面人拿到的，眼下掌握了流动性的人都没吃到好处呢，谁特么肯当个二傻子去献祭了自己刺破泡沫？
这个公众号也跟大家说过无数次，美国无论如何是不可能戳破自己的AI泡沫的，无论是白宫还是美联储，在这一点上利益是一致的，只不过到底要怎么搞微操作，双方有矛盾罢了，矛盾无非就是长短期利益之争。
懂王想降息大放水，好搞出大把资金来贿赂选民，让自己在中期选举中拿到大结果，甚至要更进一步，说不定在2028年之后再当一届总统，实在干不动了，也要把权力传给自家子孙后代。
美联储要的则是维护美元长期利益，所谓40万亿美债，看起来很吓人，其实跟1971年美国国债余额4000万美金比起来，真算不了什么，要知道当年黄金35美元一盎司，现在再怎么砸也稳在4000美元一盎司之上。
只要继续吹大AI概念的估值，美股出几个十万亿美元级别的巨无霸，美债都不叫个事，懂王还能用从科技公司弄来的股份去收买选民。
无非就是懂王想一口吃成个胖子，最好在中期选举之前就能搞点业绩出来贿赂选民，美联储则是想慢慢来，用加息狠狠的吸干一把盟友的财富，都骗来给美国的AI当垫脚石。
只要保住美元的地位，所谓债务问题，无非就是个数字游戏罢了。
至于9月份硅谷那帮影帝联手搞出的各种AI灭世的鬼故事，说到底就是个筹码罢了。
投资者给企业们那么多钱去烧AI到现在还没烧出个名堂来，总要给个说法吧，大模型公司一看麻烦大了，现在上市没办法卖个好价钱，那就干脆装死，说AI太厉害了，要毁灭世界，所有大家要放缓发展，死给你看，你看这办吧。
这一手把华尔街的投资者跟白宫都吓住了，真躺平了，结果就是一起完犊子了。
于是华尔街想办法再去搞钱，白宫各种拍胸脯说要如何如何支持。
当然了，要美国的AI发展，就不可能是用自己的钱，全世界的钱都要搞来，加息，抽全球流动性供养美国AI只能解决投资端的问题，还有个需求端。
所以这才有所谓的AI灭世，大模型攻击网络安全的各种鬼故事。
大家不妨想想过去几年的疫情，好端端的，谁肯花天价买个口罩戴着，花钱还难受，但是有病毒啊，病毒太可怕了，那么口罩药再贵，你是不是都得掏钱买？买不到还会在那里跳起脚来骂。
有AI搞出的安全隐患，灭世恐吓，那就要买相关的防护装备，你敢不买吗？
大家都买了，持续的掏钱了，长期利润收入不就来了吗？
这样一来，AI这一套投资逻辑不就能闭环了吗？所以你们也别说什么回报无法满足投资收益，笑话，医药公司才是最希望大家生病的那一个。病不死，又要长期吃药，这就有了长期的预期。
要说这波加息，最让人捉急的大概就是美国盟友们会不会暴雷。当然了盟友们肯定也不是傻子，不会看着美联储吸干自己国内的流动性，那么大家都会向老美看齐，一边加息，一边狠狠的印钞。
最后大家一起牺牲货币信用，挺好的，这一对比，美元跟美国资产的优势不就更突出了吗？
所以此时此刻，大家真没必要自己吓唬自己，以为天塌了，泡沫要破了，流动性要枯竭了，不可能的。
外部暂时是没啥事，那内部就更加不用担忧了，我们已经定向降息，放水了，货币政策、财政政策一起来给流动性兜底。
财政部9月初对八家金融央企定向增资3600亿，给金融企业增加资本金，可以撬动大的资金规模？
再有就是财政向房贷贴息。
个人认为，这对一线城市购房需求起到的刺激非常有限，但一线城市地产从24年就已经触底反弹了，真正萎靡的是三四线城市的地产，这些城市本来房产价格就不高，适当的刺激一下，有利于盘活本地刚需。
就像大家都知道法拉利车很贵，但在油车时代法拉利的营业额肯定干不过相对廉价的丰田。
一线城市就那么多，真正下沉市场里，资金量被大量沉淀，最后拖垮地产行业的还是三四线城市。政策托底，只要让这些地方的地产恢复流动性，市场就能慢慢缓过来。所谓的流动性黑洞也就被解决了。
有些人担心美国加息会吸走大A的流动性，这就跟无从谈起，跟汇率升值一比，加的这点息就是个笑话。
今年前三季度RMB对美元累积升值了4.18%。
按照购买力平价算，RMB破5都是正常的。资金都会算账的，万一那点息差比不上汇率呢？怎么破？
再有一个，我们这边堵口子的手段也在升级。
国内监管的口子卡得越发的严了，7月份卡住了境外信托避税的口子，中国税收居民设立的离岸信托，在设立、存续、终止三个环节均需按20%税率缴纳个人所得税‌。
有人以为把钱存在海外很难被查。
这么未免天真了，避税天堂开曼群岛都已经跟我们签订了税收情报交换协定。
消息一出，上周五港股大跌，看看很多HK上市企业，国内互联网巨头们的股权结构里，是不是有很多搭建VIE结构，注册地就放在了开曼群岛？
税务征收信息一交换，有些避税手段就避不了，得老老实实的回来补税，短期内肯定会影响到港股的流动性。
当然了，这也只可能是个短期影响，对我A的影响节前大家都吃到了，毕竟节前央妈已经尽力释放流动性了，但大A依旧啪啪打脸。市场从来不缺乏消息灵通的资金，该表现的早就表现了。
最近这段时间，大A一直在3800-4100之间宽幅震荡，这个大区间是很难破的，底有人守，顶有人压，这就是你们最爱的慢牛了。
记住，如果十月第一个交易日大A来了个开门黑，往下杀，那就是捡钱的机会，起码是短线捡钱的机会。
节后整体趋势还是向上的，毕竟我们已经被打到了区间的底部了，还能如何？
往下破是不可能的，即便破了，一样很快就会收复的，原因很简单，流动性充裕，钱多了，地产都已经不是投资品，变成消费品了，还能投什么呢？除了我A？
当然了，大A扩容了，再想像以前一样，搞全面牛市，那是不可能的，结构性牛市的机会一直都在，一直都有。
十月份大A最大的机会还是在科技方向上，科技永远那是第一生产力，资金不可能再走回头路了。

十月份大概率是没有指数行情的，但是这并不妨碍大家赚钱！

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