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主涨，才是市场真正的答案。 在“宏观—行业—企业”的分析框架下，本文梳理了笔者近期的一些重要思考。 很多时候，…

在《词元工厂时代开始提速？》中，笔者明确提出，国内 Token 工厂时代已经正式进入提速阶段。而随后，国产算力…

5 月 13 日在《词元工厂时代来临？》里给出判断，ZGDX 的采购是运营商围绕 AI 计算能力进行系统性投入…

今日的饭票是否领到？评论区可以有话说。 今日早盘的消息，英伟达黄老板搭上了飞往 CN 的末班机。随后，国产区应…

面向未来 AI 基础设施建设，从 CPU、GPU、ASIC，到光通信等等，大摩有话说，今日份带大家一起看看这份…

注意，最强巡礼系列《5 月行情展望》即将下线，逻技π感兴趣尽快阅读。 昨日，英伟达与康宁签订长期协议，并斥资 …

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仅以此文，献给 DeepSeek V4 与国产（GC）算力的深度合作。 从推理走向训练，从模型走向算力，从单点…

笔者曾讲过，白酒和地产已成为过去式。但在当时，反驳的声音此起彼伏，很多人依然坚持认为，对于国内而言，无地产无牛…

当 HJKJ 来到接近 200% 涨幅的时刻，1 月 28 日附近的博弈再也没有了。外界剩下的，只有关于算力租…

当 ZJXC 接近万亿目标，还记得当年笔者给出的坚定判断吗？ 如今距离目标越来越近了，恭喜坚守的各位。如今的 …

大家周末愉快，今天随便聊聊，全文 4200 字+，主要用途洗粉，没有其他东西。当然欢迎积极赞赏，本文有额外的权…

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