本文分两大块，第一是由seedance2.0引发的对国产软硬件的思考，第二是通信系统（运力）的思考，其中涉及到NPO和CPO的更新部分收费。文章比较长，干货也多，请多耐心。资讯群这几天加入的老师很多，但是提醒申请时务必备注相关信息，否则不会通过，因为没有备注没通过的可以后台提醒我。还想加入的老师欢迎后台私信。seedance2.0其实之前陆续有说过偷懒写写过年必然发酵的题材年前红包：CPO与中国博通（再更新）借用三体的一句:物理学不存在了~，这几天中国博通，算力租赁和国产算力都在验证，至于漫剧虽然表现不好，但是长期依然看好，等待爆款即可。
Seedance2.0春节期间得到了海外传统影厂们的一致抵抗，这反而证实了SD的成功已经触动它们的蛋糕了！抵制其实也没有太大意义，一家一家去谈IP就好，估计年内就可以看到；然后行业现在反馈的是这个产品出来的效果确实非常好，好到足以改变我们普通人的付费习惯，我们以前是觉得互联网的东西应该就是免费的：读小说起点收费我就用笔趣阁看盗版，爱奇艺收费我就百度网盘看盗链等等。
但是SD不一样，它的护城河深门槛高：第一是和别的免费的产品比起来是有着质的差别，全球看能媲美SD2的也就可灵，sora等少数几个；第二即使别家能出来类似的产品，视频生成的背后是算力和电力在燃烧，这注定现阶段一定是头部公司领先，小公司要么烧不起，要么直接收费奇高（谷歌的sora收费高部分成本在于高电价？）；第三随着字节算力的上架（自研/租赁/外购三种模式扩张）会降价继续巩固护城河；第四就是字节内部也在不断的迭代sd，至少一季度一个大更新：比如现在可能生成视频也就15-20秒左右，所以一条5分钟的AI视频要分几次生成，那可能下次更新直接给你延长到30秒甚至更久，而等别的公司追上来了，不好意思我字节又领先了。所以不管是普通个体用户（C端），企业用户（B端）都在用SD，深度客户甚至非常愿意付费，AI时代也改变了付费习惯。现在即使是付费客户也需要等相当长的时间才能生成视频，背后还是算力问题。
算力算力还是算力！大家应该知道，一两年前就买不到NV的卡，目前sd归属于抖音集团，抖音是以国产卡为主，比如hwj思元系列和菊花的升腾系列（不用谐音怕被删），现在也在考虑海光自研等，当然如果nv的能买也会大量的买（资本支出预留了百亿级别）。So国内的算力可以高看一眼：海王含我鸡儿许下心愿。
除了gpu公司，配套的也得跟上吧，像什么存储光模块液冷。反正就是北美算力那一套。配套的这里提一下CDN加速（字节海外最大的 CDN是ws公司）。首先要理解什么是CDN加速，用物流比喻一下CDN其实就是安放在各地的分仓库（数据节点），如果所有用户都由总仓库发货（数据流），那对总仓库的能力非常高比如极高的吞吐量和极低的时延。平时总仓可能还好，遇到某个双11高峰数据流的话总仓服务器可能会直接崩溃，而在网络物流里，每天都可能会有双11时刻！这个时候，分仓也就是CDN提供的分发和加速就非常有用了。AI时代的CDN和传统的CDN也不一样，传统的CDN能同时支持大量相同数据的分发加速，但AI时代的数据更个性化，所以真的CDN需求只能用爆炸来形容，那随之而来的就是涨价。
罗马不是一天建成的，字节算力不够的情况下只能选择租赁。然后就是熟悉的AIDC环节了，而AIDC可能还会有一些各种渠道进来的NV卡，这是影响字节抉择的一大因素。有兴趣坚守的老师就可以豆包一下哪家NV卡多，哪家算力足，哪家和字节关系好。反正东边的阳光总是润泽大的位置。
接下来要讲的是光通信这块，很久以前就解释过AI硬件的电力，计力存力和运力（电鸡春运）关系：一家AI工厂，首先要通电才能生产，而计力的XPU生产出来的数据需要快速的存到仓库或者外运出去。过去的几年里面，计算能力不断爬升导致生产出来的数据井喷，但现在存储数据的仓库和外运数据的通信已经跟不上了。特别是运力增长截止到H100时代，两者相差近20倍！而今年已经是Vera Rubin时代了，这就是我一直强调运力增长一定会大于计力的原因，美股最近的走势也是很明显通信已经独立于英伟达这些算力的走势了。下图非常直观：
NV业绩也证实了这点。网络业务在所有业务中增速是最快的：同比+263%、环比+34%，大超市场预期（虽然可能也有基数低的原因）；NV也很明确将自己定义为AI基础设施公司，包括GPU、CPU、网络，通过 NVLink 实现即时切换的纵向扩展（scale-up）系统，随后使用 Spectrum-X 和 InfiniBand 进行横向扩展（scale-out），未来很快会成为全球最大的以太网公司。
回顾通信时代，开始是铜缆，然后光通信，第一性原理未来肯定还是光通信为主。而光通信随着可插拔光模块渐渐无法满足带宽和时延要求，先进光通信诸如NPO和CPO势在必行了。这是时代的必然要求，不以任何机构和资金的意志为转移，也许中间会波动比如今天（群里上午按摩并提示了msci薅羊毛机会），又比如gtc大会以后会兑现，但是前路一定光明的。如果你对光有怀疑，接下来可以通过付费为先进通信（NPO/CPO/oio)的信仰充值。
CPO&受益公司更新（纯干货，2000字左右）
